Optimale Finanzprodukte und Anlagestrategien anzubieten reicht heutzutage nicht aus. Im Rahmen von MiFID II und Product Governance müssen dokumentierte Prozesse zur Produktaufnahme, Selektion und Überwachung definiert und umgesetzt werden. Dafür setzen bereits mehr als 80 Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsinstitute auf unsere IT-basierten Individuallösungen.
Seit 2008 unterstützen wir als unabhängiges und BaFin lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut ganzheitlich bei der Gestaltung effizienter und rechtssicherer Beratungsprozesse und bieten mit der Webplattform DERIFIN zudem eine optimale Arbeitsumgebung für Berater. Vom Gesamtbanktool bis hin zu Modullösungen passen wir unsere Services an Ihre Bedürfnisse an.
Überzeigen auch Sie sich! Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
Das DERIFIN Wertpapiermanagement-System digitalisiert Ihre Product Governance nach individuellen Kriterien und für alle Asset-Klassen. Über eine Plattform steuern Sie Ihre Wertpapierberatung.
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Von der effektiven Produktsuche über den Zielmarktabgleich und BIB Abruf bis hin zur Bestandsüberwachung bietet DERIFIN alles für Ihr Zertifikategeschäft.
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Ohne Mindestvolumen und Absatzverpflichtung erstellen Sie mit wenigen Klicks Ihr individuelles Anlagezertifikat. Bereits nach 15 Minuten ist der Handel über die Börse möglich.
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Zeichnungsprodukte bilden eine wichtige Basis im Private Banking. DERIFIN RFQ ermöglicht einen effizienten und emittentenübergreifenden Anfrageprozess und hochwertige Serviceleistungen.
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Die Vielzahl an Produktparametern bei Express-Zertifikaten erschwert den Vergleich und die Suche nach den besten Konditionen. Unser 14-tägiger Newsletter zeigt Ihnen wo Sie die besten Zeichnungsprodukte finden.
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Für Zertifikate und Fonds können Vertriebe bequem auf die Herstellerzielmärkte zurückgreifen. Für Aktien und Anleihen sind die DERICON Risikoindikatoren eine effektive Lösung.
Mehr über DERICON Risikoindikatoren »Ab sofort bezieht DERIFIN die MiFID II Zielmarktdaten für alle Produkte von WM Daten. Bei strukturierten Produkten können wir dadurch die letzten Lücken schließen und u.a. auch Sekundärmarktprodukte der Landesbank Baden-Württemberg mit den regulatorischen verbindlichen MiIFID II Daten versorgen. Auch bei Fonds kann die Datenbasis damit für alle Gattungsklassen nochmal entscheidend verbessert werden.
Das Finanzdienstleistungsinstitut DERICON berechnet ab sofort Risikoklassen für Aktien und Anleihen +++ MIFID II verlangt Risikobewertung von Wertpapieren in der Anlageberatung +++ Fehlende Risikoeinstufung führt zu Ausschluss in der Anlageberatung
Unter dem Titel 'Wie leben und erleben wir Digitalisierung?' präsentierten wir auf der HVB onemarkets Kapitalmarktkonferenz am 25. Juni in Frankfurt unser DERIFIN Emissionstool. Darüber hinaus wartete der Gastgeber HVB mit spannenden Vorträgen zum Konjunkturausblick für das 2. Halbjahr und den künftigen regulatorischen Herausforderungen wie u.a. den Anforderungen an die Nachhaltigkeit auf.
MiFID II stellt vielseitige Anforderungen an die Prozesse in der Wertpapierberatung. Sparkassen und Volksbanken müssen zudem die Gegebenheiten in agree21 und OSPlus beachten.
Im Rahmen unseres Gastauftritts im HSBC Webinar am 16. Mai 2019 erläuterten wir, wie Sie mit Hilfe plattformbasierter Lösungen Ihr Beratungsuniversum effizient erweitert. Bei Interesse an den Unterlagen genügt eine kurze Mail an kontakt@dericon.de