Pro­zes­se auto­ma­ti­sie­ren.
Auf­wand redu­zie­ren und Feh­ler mini­mie­ren.

Effi­zi­en­te­re Pro­zes­se mit Ihrem indi­vi­du­el­len Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem

Indi­vi­du­el­le Äqui­va­lenz­checks

Auto­ma­ti­sier­te Suche und Abgleich äqui­va­len­ter Pro­duk­te

Die MiFID II schreibt Ban­ken und Spar­kas­sen vor, dass Sie bei der Pro­dukt­aus­wahl einen Äqui­va­lenz­check durch­füh­ren müs­sen. Dabei sol­len ähn­li­che (äqui­va­len­te) Pro­duk­te aus dem Markt iden­ti­fi­ziert und hin­sicht­lich ihrer lau­fen­den Kos­ten ver­gli­chen wer­den. Ihr WMS auto­ma­ti­siert die­sen Pro­zess für Sie. Prü­fungs­si­cher!

Haus­ei­ge­ne Bera­tungs­uni­ver­sen

Zen­tra­li­sie­rung des Wert­pa­pier­ge­schäfts in Ihrem indi­vi­dua­li­sier­ten Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem

Daten­bank mit ca. 1,5 Mio. Finanz­­­­produkten

Erstel­lung von Produkt­­­­empfehlungs­­­­listen

Zugriff auf Kur­se, Kenn­­­zahlen, Rechts- und Vertriebs­­­dokumente

Berater­rollen­spezifische Produkt­empfehlungs­listen mög­lich

Unbe­grenz­te Anzahl an Emp­feh­lungs­lis­ten

Täg­li­che Aktual­isierung der Lis­ten und Archi­vie­rung ver­gan­ge­ner Lis­ten

Glo­ba­le WP-Daten­be­schaf­fung

Ihr Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem als glo­ba­ler Daten-Hub

Möch­ten Ban­ken und Spar­kas­sen Ihren Kun­den ein brei­tes Spek­trum an Finanz­pro­duk­ten in der Anla­ge­be­ra­tung oder Ver­mö­gens­ver­wal­tung anbie­ten, müs­sen sie für die­se Wert­pa­pie­re vie­le Daten ein­ho­len und aktu­ell hal­ten. Ihr Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem über­nimmt die­sen Pro­zess für Sie!

Haus­ei­ge­ne Ziel­märk­te

Prü­fungs­si­che­rer Abgleich von Her­stel­ler­ziel­märk­ten

Die Pro­duct Gover­nan­ce unter MiFID II schreibt jeder Bank oder Spar­kas­se vor die Ziel­markt­ein­stu­fun­gen der Pro­dukt­her­stel­ler zu prü­fen und ggf. an die eige­nen Kun­den­ziel­grup­pen anzu­pas­sen. Ihr Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem unter­stützt Sie bei die­sem Pro­zess. Auto­ma­ti­siert, schnell, feh­ler­frei und prü­fungs­si­cher. Archi­vie­rung inklu­si­ve!

Bereit­stel­lung

Bereit­stel­lung von Her­stel­ler­ziel­markt­kri­te­ri­en durch Ihr Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem

Abgleich

Auto­ma­ti­sier­ter Abgleich der Her­stel­ler­ziel­markt­kri­te­ri­en mit haus­ei­ge­nem Kon­zept inklu­si­ve Doku­men­ta­ti­on

Anpas­sung

Indi­vi­du­el­le Anpas­sung der Her­stel­ler­ziel­märk­te über ein Map­ping und Anzei­ge der Aus­prä­gun­gen bei Ihren Ver­triebs­mit­ar­bei­tern.

Lie­fe­rung

Lie­fe­rung der abge­lei­te­ten Ziel­markt­kri­te­ri­en auch an ande­re Sys­te­me, wie bei­spiels­wei­se Ihr Kern­ban­ken­sys­tem.

Mercury

Effi­zi­en­te Ver­triebs­pro­zes­se

Rei­bungs­frei­er Infor­ma­ti­ons­fluss durch ein inte­grier­tes Kom­mu­ni­ka­ti­ons-Sys­tem

Ein rei­bungs­frei­er Infor­ma­ti­ons­fluss zwi­schen Ver­triebs­steue­rung und Ver­triebs­mit­ar­bei­ter ist essen­ti­ell für die Effi­zi­enz Ihrer Ver­triebs­pro­zes­se. E‑Mails machen es nicht immer leicht den Über­blick zu behal­ten. Zu schnell gehen sie im All­tags­ge­schäft unter und gera­ten nach Abwe­sen­heit aus dem Sicht­feld. Das inte­grier­te Con­tent-Manage­ment-Sys­tem “Mer­cu­ry” hilft Ihnen Mit­tei­lun­gen gezielt und the­ma­tisch struk­tu­riert an Ihre Ver­triebs­mit­ar­bei­ter zu über­mit­teln. Die Nach­rich­ten wer­den dabei bereits von dem Absen­der grup­piert und mit einer Rele­vanz ver­se­hen. Schnel­le­rer, geziel­te­rer Infor­ma­ti­ons­aus­tausch mit Ihrem Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem.

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