Bera­ter infor­mie­ren.
Infor­ma­ti­ons­fluss opti­mie­ren.

Bes­se­re Bera­tung durch Ihr indi­vi­du­el­les Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem

Wert­pa­pier-Bera­tungs­uni­ver­sum

Bera­tungs­re­le­van­te Infor­ma­tio­nen auf einen Blick

Über Ihr Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem erhal­ten Sie:

  • Ihr voll­stän­di­ges und stets aktu­el­les Bera­tungs­uni­ver­sum auf einen Blick

  • Eine über­sicht­li­che Dar­stel­lung Ihres Port­fo­li­os inklu­si­ve Ände­run­gen in Echt­zeit

  • Indi­vi­du­el­le Bera­tungs­uni­ver­sen für unter­schied­li­che Bera­ter­rol­len

  • Alle rele­van­ten Pro­dukt­in­for­ma­tio­nen über­sicht­lich dar­ge­stellt: Kur­se, Kenn­zah­len, Pro­vi­sio­nen, Aus­ga­be­auf­schlä­ge, regu­la­to­ri­sche Ein­ord­nun­gen etc.

Durch den opti­mier­ten Infor­ma­ti­ons­pro­zess inner­halb Ihres Ver­triebs bleibt für Ihre Bera­ter deut­lich mehr Zeit für das Wesent­li­che – Ihre Kun­den.

Detail­an­sicht für jedes Pro­dukt

Alle Pro­dukt­da­ten und Doku­men­te mit einem Klick

In der Pro­dukt­de­tail­an­sicht fin­den Sie für jeden Fond, jede Anlei­he, jedes Zer­ti­fi­kat und jede Aktie alle rele­van­ten Infor­ma­tio­nen:

  • Klas­si­sche Kur­se und Kenn­zah­len

  • Bera­tungs- und Ver­triebs­do­ku­men­te

  • Regu­la­to­risch rele­van­te Infor­ma­tio­nen wie Ziel­markt­da­ten und ESG-Ein­stu­fun­gen

  • Ergän­zung um haus­ei­ge­ne Infor­ma­tio­nen, z.B. aus dem Rese­arch oder Pro­dukt­ma­nage­ment

Auto­ma­ti­sier­te Bestands­über­wa­chung

Infor­ma­ti­ons­lü­cken schlie­ßen mit dem E‑Mail-basier­ten Infor­ma­ti­ons­ma­na­ger

Sie haben Schwie­rig­kei­ten, Ände­run­gen im Wert­pa­pier­be­stand nach­zu­voll­zie­hen?

Ihr Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem über­nimmt für Sie die voll­au­to­ma­ti­sier­te Über­wa­chung Ihres Wert­pa­pier­be­stan­des und infor­miert Sie per E‑Mail bei Ände­run­gen hin­sicht­lich Fäl­lig­kei­ten, Ziel­markt­ver­än­de­run­gen, Rest­ren­di­ten u.v.m.!

Infor­ma­tio­nen aus der Ver­triebs­steue­rung

Ziel­ge­rich­tet infor­mie­ren mit dem indi­vi­du­el­len Nach­rich­ten­sys­tem 

Über Ihr Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem kön­nen Sie alle direkt für das Wert­pa­pier­ge­schäft rele­van­ten Infor­ma­tio­nen in einem eige­nen Nach­rich­ten­sys­tem an Ihre Bera­ter über­mit­teln. Grup­pie­ren Sie Nach­rich­ten the­ma­tisch und nach Rele­vanz, um den Infor­ma­ti­ons­pro­zess effi­zi­en­ter zu gestal­ten. Der Zeit­ge­winn durch eine orga­ni­sier­te Infor­ma­ti­ons­über­mitt­lung spart Kos­ten, schafft Trans­pa­renz und erhöht auf die­se Wei­se die Qua­li­tät der Bera­tung.

Demo buchen

Wir freu­en uns auf Ihre Kon­takt­auf­nah­me!

Sehr ger­ne stel­len wir Ihnen die Funk­tio­nen unse­res Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tems vor. Kon­tak­tie­ren Sie uns zur Ver­ein­ba­rung eines Online-Ter­mins!

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